是熊、羆、貙、虎、貔、貅異獸
傳說黃帝有大智慧，族人在他的帶領下，發展迅速。蚩尤是九黎族的首領，生得銅頭鐵額，人身牛頭，力大無窮，會施法術，以沙、石為食，能製造各種銳利的武器。除了天賦異稟外，他更能驅使鬼神，手下有一批妖魔鬼怪，而他的八十一個兄弟都是有異能的勇士。經過連場戰鬥後，蚩尤兼併了多個部落，征服了南方苗民，做了他們的首領，並且野心勃勃，繼而西進，領軍浩浩蕩蕩殺奔涿鹿，當時正於涿鹿的炎帝則奮力抵抗，可惜蚩尤戰力強大，使炎帝連戰皆北，節節敗退，黃帝乃率軍支援，於是黃帝與蚩尤在涿鹿展開決戰。
當下黃帝率眾迎敵，他手下亦有四方鬼神，並有熊、羆、貙、虎、貔、貅等六種異獸助戰。兩軍接戰後，呈膠著狀態，勢均力敵。血戰方酣之際，蚩尤祭起妖法，張開大口，噴出滾滾濃霧，令黃帝的士兵因不辨方向而處於劣勢。黃帝見戰況不利，便製造了指南車，使士兵能在濃霧中辨別方向，衝出了大霧的包圍。
蚩尤見大霧不能奏效，遂調動手下的妖魔鬼怪上陣，一種是魑魅，人面獸身，有四隻腳；一種是魍魎，渾身黑裏透紅，樣子頗像小娃娃，會發出怪聲迷惑黃帝的士兵。為打退這些妖魔鬼怪，黃帝命人用牛羊角造成吹奏器，吹出龍吟般的聲音。妖魔聽見這種聲音，都骨酥膽寒，敗下陣來。
黃帝見了心中大喜，馬上召來一條神龍，名叫應龍，打算以行雲佈雨來對付蚩尤。蚩尤不甘示弱，調來風伯、雨師，颳起大風，下起暴雨，應龍不敵，狼狽而逃。黃帝見己方士兵為風雨所苦，即請來女神旱魃助陣。旱魃的眼晴生在頭頂上，秀髮是一條一條的小蛇，身上長滿白毛，所到之處，盡皆乾旱。她一出現，風伯、雨師立刻敗陣，狂風暴雨馬上止息。
戰鬥期間，黃帝為鼓舞士氣，以夔(一種像牛無角的怪獸)皮製成一個鼓，又以雷獸(一種龍身人頭的怪獸)的骨製成鼓槌，把這面鼓擂了九通，鼓音響徹九霄，當下人人奮勇爭先，打得蚩尤節節敗退。蚩尤見戰事失利，乃派人往請夸父族人助戰。夸父族人居於北方大荒中的成都載天山上，個個身材高大，耳上和手中各有兩條黃蛇。雖然只有少數夸父族人前往協助蚩尤，但亦足以令蚩尤之勢復振，再與黃帝交戰。雙方一時難以分出勝負。
一天，正當黃帝在營中苦思破敵之計時，有一名自稱玄女的婦人到來，她送了黃帝一把蘊含巨大力量的神兵「昆吾劍」，又授以佈陣的奇幻妙法，即傳說中的「奇門遁甲」。黃帝得了神兵，又學得陣法，以期一鼓消滅蚩尤。不久，雙方進行生死決戰，蚩尤和誇父族雖然勇猛，但陷入黃帝從玄女學來的陣勢之中，左衝右突不能脫身。經過一日血戰，蚩尤手下全遭殲滅，蚩尤也終被生擒。由於蚩尤罪大惡極，黃帝把他殺了，而黃帝也被擁為聯盟共主，成為中原之王，為中華民族奠定千秋基業。
