原本AB考慮曉組織頭目設定為四代火影，但是遭到了火影愛好者的一致抵制，AB感到頭疼，去請教前輩車田正美大叔，車大叔說這還不簡單，你想想撒加和加隆！于是，AB茅塞頓開，曉組織頭目的最新設定誕生了！ S!其實曉組織的頭領確實與木葉村有很大的淵源，與鳴人也有很大的淵源。曉組織的頭領確實叫旋渦曉月，但他不是四代火影，他是四代火影的弟弟，四代火影的名字叫旋渦曉日。
旋渦曉日和旋渦曉月是雙胞胎兄弟，也都是自來也的徒弟，他們是自來也最得意的兩個弟子，兄弟二人也因高超的忍術、英俊的相貌、溫和的笑容而被稱為“木葉村最閃亮的雙子星”。后來，哥哥旋渦曉日被選為了四代火影。但弟弟旋渦曉月的內心開始不平衡。旋渦曉月本來就是個很有野心的人，沒有成為新的火影，使他的自尊心和野心受到沉重打擊。于是，旋渦曉月暗中聯合了一批逃忍，發動了對火之國大名（國王）的暗殺活動，結果，暗殺活動被他的哥哥旋渦曉日及時發現，暗殺活動失敗，陰謀敗露的旋渦曉月逃出火之國，成為了逃忍，也是火之國的頭號通緝犯。
此時，旋渦曉月已經結婚，他的妻子叫三津美子，就是三津木（水樹）的姐姐，是個大美人哦。旋渦曉月陰謀敗露，逃出火之國時，三津美子已身懷六甲，后生下一子，四代火影給這個孩子起名為“旋渦鳴人”！，四代火影希望這個孩子將來可以一鳴驚人，繼承他的意志，而不是象他父親那樣。
旋渦曉月逃走后，對木葉村和他的哥哥懷恨在心，但又打不過他哥哥。于是為了報仇和獲得更強大的力量以實現他的野心，他潛入了木葉村的禁地——修羅之門，這里封印著最強大的尾獸——九尾狐。原來，九尾狐原本是一只妖獸，所到之處，生靈塗炭。一代火影以犧牲生命的代價將九尾狐封印在修羅之門。不料今日旋渦曉月來此，答應要給九尾狐解封，報酬是讓九尾狐賜予他更強的力量。
不料這時來了一個人，不是別人，正是旋渦曉月的妻子——三津美子，美子還抱來剛剛滿月的小鳴人（超可愛哦！）。那么美子是怎么知道他來的呢，這個就是夫妻之間的心靈感應了。美子希望以夫妻之情和父子之情感動旋渦曉月，使他主動投案自首，爭取寬大處理，重新做人，回歸木葉村。但被野心和仇恨蒙蔽了心靈的旋渦曉月哪里聽得進去，最后夫妻之間大打出手，小鳴人被放在一邊，哇哇地哭（好可憐）……
三津美子也是很強的忍者，是上忍，但是也不是曉月的對手，加之美子對丈夫也手下留情。時間一長，曉月怕被木葉村的其他人發現，一狠心，以一招“螺旋丸”，將美子打成重傷，生命垂危……
這時，四代火影旋渦曉日也感到了修羅之門發生了異常，于是率領了很多忍者趕到修羅之門，此時，九尾的封印已經要被曉月解開了，只差最后一步，就是用一點曉月的血，就可以完全解開封印了……
四代見狀大怒，飛身上前，攔住了曉月，兄弟之間話不投機，當場動手。兩人的忍術都是自來也的親傳，所以不分上下。而四代領悟了新忍術“螺旋丸”不久，曉月也領悟了。所以最后兩人以“螺旋丸VS螺旋丸”，仍是不分上下。
此時，木葉的醫療忍者忙著搶救三津美子，而這時綱手已經離開木葉村了，如果她在的話，也許美子還能有救。美子因傷勢太重，搶救無效身亡。
四代見狀大怒：“你這個沒有人性的弟弟，你我兄弟從此恩斷義決！”憤怒的四代領悟了更厲害的忍術“大玉螺旋丸！”，以“大玉螺旋丸”將曉月轟成重傷，不能再戰！
但是曉月受傷后噴出的血，正好落在了九尾狐的封印石上，結果封印被破。九尾狐破封而出！眾忍者上前圍攻，死傷無數！無奈之下，四代使出“屍鬼封盡”，將九尾狐封印于鳴人體內，四代火影壯烈犧牲！旋渦曉月趁亂逃走。
這時候，自來也才趕到，但是已經晚了，自來也見自己的兩個徒弟，一個壯烈犧牲，一個作惡后逃走，木葉忍者死傷無數，長歎一聲：“自來也啊自來也，你枉為人師啊，教出旋渦曉月如此逆徒，害自己的愛徒即四代火影慘死，木葉村也損失慘重，我有何面目再留在木葉村！”。于是，自來也離開木葉，選擇了自我放逐。
三代隨后也趕到，他見今日情況如此複雜，所以后來才不讓別人提及鳴人的身世。而鳴人的父親旋渦曉月已經成了木葉村的叛徒，害死四代火影和木葉其他忍者的元凶，所以很多人才不喜歡鳴人。
而三津美子的弟弟三津木（水樹）更是對鳴人懷恨在心，因為是鳴人的父親害死了他的姐姐，三津木找不到旋渦曉月，于是就要“父債子償”，報複在鳴人身上。（呵呵，原來，三津木還是蠻象夜叉丸的……）但他表面上卻是對鳴人很好，騙取了鳴人的信任后。就唆使鳴人偷了木葉村的封印卷軸，后來的故事，動畫片里有交代，我就不說了。
而旋渦曉月在再次逃離木葉后，很久沒有露面，但他暗地里卻建立了曉組織，企圖征服整個忍者世界。並暗中開始了搜集尾獸的計劃。而此時，自來也對曉組織的活動有所察覺，但他沒有想到的是，曉組織的頭頭，正是他當年的兩個徒弟之一：四代火影旋渦曉日的弟弟，旋渦鳴人的父親，木葉村的背叛者，忍者世界最可怕的野心家——旋渦曉月！
